夏日来临，瞌睡虫王国非常热闹，因为它们都飞出洞口去寻找自己的朋友。

　　一只小睡虫飞了很长时间，终于看到了一只小狗。小瞌睡虫很客气地飞过去说：“请问，我可以和你做个朋友吗？”小家伙摇摇头，说：“不行，你会让我睡着的，这样我看房子的时候就会有小偷进来偷东西了。”小家伙伤心地跑去找下一位朋友。

　　那只小瞌睡虫再次飞到了农场，在那儿它看到了一头小毛驴。所以它飞过来问：“我可以和你做朋友吗？”小驴摇了摇头，说：“不行，你要让我睡着了，主人会在我干活的时候责备我。”那小家伙又伤心地向前飞去。小瞌睡虫飞着飞着，睡着了。

　　当小瞌睡虫醒来的时候，发现自己身旁有一只树袋熊。所以它飞上前去问：“我可以和你做朋友吗？”树袋熊高兴地说：“好啊，正好我最近有一些失眠，你能够帮助我。”小瞌睡虫高兴地叫道：“我终于交到朋友了。”

　　终于，小瞌睡虫成功的让树袋熊睡着了，自己也跟着一起进入了梦中。